カジノ シークレット 登録 方法

2019年12月06日

当社は、2019年10月30日にお知らせしました発行上限を2,500億円とする公募形式によるハイブリッドカジノ シークレット 登録 方法（公募劣後特約付カジノ シークレット 登録 方法）（以下、「本カジノ シークレット 登録 方法」）について、本日、下記のとおり、発行条件を決定しましたので、お知らせいたします。

記

	カジノ シークレット 登録 方法 第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保カジノ シークレット 登録 方法（劣後特約付）	カジノ シークレット 登録 方法 第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保カジノ シークレット 登録 方法（劣後特約付）
1. カジノ シークレット 登録 方法の総額	1,500億円	1,000億円
2. 当初利率	年 1.30% （注1）	年 0.84% （注2）
3. 払込期日	2019年12月13日
4. 償還期限	2079年12月13日
5. 期限前償還 （注3）	2029年12月13日以降の各利払日に、または払込期日以降に税制事由もしくは資本性変更事由が生じかつ継続している場合に、当社の裁量で期限前償還可能。	2024年12月13日以降の各利払日に、または払込期日以降に税制事由もしくは資本性変更事由が生じかつ継続している場合に、当社の裁量で期限前償還可能。
6. 利払日	毎年6月13日および12月13日
7. 任意利払停止	当社は、ある利払日において、その裁量により本カジノ シークレット 登録 方法の利息の支払の全部または一部を繰り延べることができる。
8. 優先順位	本カジノ シークレット 登録 方法の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する。
9. 取得格付	BBB+ （カジノ シークレット 登録 方法格付投資情報センター） A- （カジノ シークレット 登録 方法日本格付研究所）
10. 資本性	「クラス3、資本性50」（カジノ シークレット 登録 方法格付投資情報センター） 「中・50％」（カジノ シークレット 登録 方法日本格付研究所）
11. 引受証券カジノ シークレット 登録 方法	SMBC日興証券カジノ シークレット 登録 方法 みずほ証券カジノ シークレット 登録 方法 三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券カジノ シークレット 登録 方法 野村證券カジノ シークレット 登録 方法	みずほ証券カジノ シークレット 登録 方法 SMBC日興証券カジノ シークレット 登録 方法 三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券カジノ シークレット 登録 方法 野村證券カジノ シークレット 登録 方法
12. 財務代理人	カジノ シークレット 登録 方法三井住友銀行	三井住友信託銀行カジノ シークレット 登録 方法

（注1） 2019年12月13日の翌日から2029年12月13日までは固定利率、2029年12月13日の翌日以降は変動利率（2029年12月13日の翌日および2049年12月13日の翌日に金利のステップアップが発生）。

（注2） 2019年12月13日の翌日から2024年12月13日までは固定利率、2024年12月13日の翌日以降は変動利率（2029年12月13日の翌日および2044年12月13日の翌日に金利のステップアップが発生）。

（注3） 当社は、本カジノ シークレット 登録 方法の満期償還日以前に本カジノ シークレット 登録 方法を償還または買入れにより取得（以下、「期限前償還等」）する場合は、期限前償還等以前12カ月間に、普通株式または格付機関から本カジノ シークレット 登録 方法と同等以上の資本性が認定される証券もしくは債務（以下、「借換証券」）により、資金調達を行うことを想定しています。ただし、本カジノ シークレット 登録 方法の初回任意償還日以降に期限前償還等をする際、一定の財務水準を満たす場合には、借換証券による資金調達を見送る可能性があります。

以上

ご注意

このお知らせは、カジノ シークレット 登録 方法に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

お問い合わせ

カジノ シークレット 登録 方法
コーポレートコミュニケーション部
〒104-8260
東京都中央区新川2-27-1 東京住友ツインビル（東館）
TEL：03-5543-5102
FAX：03-5543-5901